Il processo di successione di un’impresa familiare alla generazione successiva richiede attenzione e studio della situazione in modo che l’impresa, con tutte le sue utilità e potenzialità, conservi e sviluppi quanto ha acquisito fino a quel momento anche dopo la successione.  
Ogni impresa fa da caso a sé, richiedendo un processo di successione specificamente ritagliato sulle sue specificità; tuttavia, alcuni strumenti giuridici e di management possono venire impiegati con una certa tipicità in ambiti di imprese caratterizzati per la loro grandezza, la loro anzianità di tradizione, la loro presenza, con più sedi, in diversi Paesi. È necessario, ad ogni modo, tenere presente che i confini tracciati non sono mai rigidi, e non possono essere visti come invalicabili, dato che alcuni strumenti e processi potrebbero trovare utile impiego in più diversi ambiti.